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Deux filles très brunes, dont une a la chatte rasée, sucent chacune une grosse bite : une blanche et une black. Les filles en chaleur se lancent dans une séance de fornication sans retenue. Après avoir baisé dans toutes les positions, elles passent à la sodomie profonde et bien grasse. On est fasciné par le spectacle de la bite du black allant et venant entre les fesses très blanches de la fille à la chatte rasée. Le meilleur est à venir : double pénétration vaginale et, pour finir en apothéose, une bite dans la chatte, une autre dans le cul, un sandwich à consommer sans modération !